市长吻增长发改委澄不清

市长“吻增长”发改委澄不清

主持人梅明　　主持人：虽然上期你说市场幻想出现不亚于4四万亿的救市政策是不现实的，但这传闻这周有鼻子有眼睛，爆红的“市长之吻”你应该也看到了。　　百笑生：历时34年的广东湛江钢铁基地项目正式核准，湛江市长在发改委门前难抑激动，亲吻批文。有人称人生四大喜事应改为：“久旱逢甘雨，他乡遇故知。洞房花烛夜，批文到手时。”有某好事媒体自称在发改委门前蹲点，得出“最近垃圾都要多拉一车”的结论。更有业内人士笑称这轮反弹应该定义为“吻增长”行情。　　主持人：你这话好像略带讥讽。　　百笑生：对那位市长来说，一纸700亿元批文带来的是后面任期的地方经济无忧、人员就业无忧，的确为大喜事。但咱们千万不要把中央微调曲解为大跃进。任何鼓吹“新4万亿”的人，要么是对中国经济传统粗放模式没有切肤之痛的不明真相的群众，要么是趁火打劫希望从中捞得私利的既得利益集团。　　主持人：这话从何说起？　　百笑生：这轮鼓吹4万亿的急先锋是谁？国际投行。瑞信说中国将出台2万亿刺激措施；大摩说中国会进一步推出针对性的行业政策刺激计划，年内两次降息；小摩说政策制定者要更多转向促进经济增长；路透社率先发布汽车下乡传闻；网上不明来路的假冒文件疯传……有业内大佬说，最近A股“买台路透终端，看看海外大行就能赚钱。”稍有智商的人都能很容易对4万亿进行反证，政府有没有能力再掏4万亿？4万亿能不能解决问题？这次率先刊登发改委门前车水马龙的某媒体，其幕后老板正是一家实力雄厚的地产集团。当政策不明朗时，预期是可以被操纵的。　　主持人：你这些和发改委核实了么？　　百笑生：我这周问了好几个发改委官员，都说一些下批文的基础设施项目是在年初预算之内的，包括热炒的湛江钢铁项目，之前国务院就同意了，只是没下正式批文而已。还有大量的清洁发展机制项目，都是老项目，是批准这些项目去国外申请CDM碳交易的。2012年是“京都议定书”规定CDM交易的最后一年，必须在年中将这些项目送出去，才能帮助他们抢上“末班车”。国家不需要向这些项目做出任何投资，这跟“2.0版4万亿”毫无关系。　　主持人：难道刺激经济纯属市场意淫？　　百笑生：那倒也不是，会比“微调”稍微多那么一点。尽管部分地方政府刚换届，有上项目的冲动，但银行目前还很悲观，当年大规模信贷的后遗症阴影犹在，对政府项目放贷非常谨慎。我又问了几家大银行负责人，说地方政府是永远想贷款的，但目前地方政府的资产基本都抵押了，拉动贷款需求的能力跟2009年无法比，除非银监会的政策有变化，允许再抵押，才能使实际需求迅速回升。银监会的基调是，信贷政策每年中期会根据全年经济情况进行判断，再进行调整，至少上半年没什么变化。　　主持人：发改委的澄清让我更糊涂了。　　百笑生：这很正常，高层现在对政策是否放松意见都不一致。有主张刺激政策补需求的，有强调倒逼机制调结构的。5月29日下午，新华社官方微博 “新华视点”扔出一条微博：“发改委召开新闻吹风会澄清所谓新一轮经济刺激计划呼之欲出以及4万亿投资2.0版来了等不实报道。”紧接着，该微博竟被删除，任何线索都找不到。做投资离不开分析和预判，这个微妙时点更离不开政策的分析和预判，但目前，赌政策不搞和赌政策大搞都有巨大风险，刺激政策确实在悄悄启动，但数量多少确实不好说，只能考虑投资节奏前移带来的影响。在这种市场操作，需要很好的节奏感。

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